Si eres una gestoría…

Invita a tus clientes

Ahora tus clientes pueden vincularse con tu gestoría y así poder acceder a sus facturas emitidas de forma automática. Si no forman parte de Facturalia, puedes hacerlo desde el apartado Invitaciones y bien por e-mail, o bien por enlace, podrás invitarlos a que se den de alta en Facturalia, quedando automáticamente vinculados con tu gestoría.

Invitación mediante e-mail

Invitación mediante enlace

Configura tu gestoría

En el apartado Configuración encontrarás, junto a los datos principales de tu gestoría, un código de prescripción que será el que deberá utilizar el cliente que quiera quedar vinculado a tu gestoría. Es importante mantener la ficha con los datos completos y actualizados, ya que esta será la información que verán tus clientes enlazados.

Configuración ficha de gestoría

Exporta las facturas de tus clientes

En el apartado Exportación contable podremos ver nuestros clientes con varios datos y la fecha de la última exportación de facturas. Para descargar el listado de facturas del cliente seleccionado entre un rango de fechas, haremos clic en el botón verde de la derecha.

Exportación contable de nuestros clientes vinculados

También tendremos a nuestra disposición un apartado de Listado de clientes, donde podremos ver sus datos más importantes y la fecha de la última conexión a la plataforma.

Panel de control

En el panel de control tendremos una visión total de los clientes de alta, invitaciones pendientes, facturas realizadas, etc. Estos datos se pueden filtrar por periodo: Trimestral, mensual o anual.

Si eres cliente…

Vincúlate con tu gestoría

Ahora dispones de un nuevo apartado llamado Gestoría, en el que podrás vincularte a tu gestoría y así podrá acceder a tus facturas emitidas para poder ser contabilizadas automáticamente y despreocuparte además de ahorrar tiempo y recursos.

Puedes vincularte tu mismo a tu gestoría introduciendo el código de vinculación que te facilite tu gestoría en la sección Gestoría -> Configuración y haciendo clic en el botón Vincular.

Vinculación con gestoría

Datos de contacto de nuestra gestoría

Una vez vinculados, encontraremos la ficha de nuestra gestoría con los datos de contacto principales. Podremos desvincularnos de la gestoría en cualquier momento. De esta manera, perderán el acceso a la descarga de tus facturas.

También podremos ver la ficha pulsando en el icono de la barra lateral izquierda.